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201910/25

计算机行业周报:阿里深入布局AI及IT基础设施 利好AIOT和国产软件生态

行情回顾

    上周,计算机(申万)指数下跌5.2%,跑输沪深300 指数3.1pct。

    投资建议

    杭州云栖大会召开,阿里发布芯片、数据库一体机等IT 基础设施产品,显示阿里开始向“硬科技”逐步布局。会上阿里发布第一颗自研AI 推理芯片含光800,在业界标准的ResNet-50 测试中,含光800 推理性能达到78563IPS,比目前业界最好的AI 芯片性能高4 倍;能效比500IPS/W,是第二名的3.3 倍。阿里还正式推出高性能数据库一体机——POLARDB Box,支持Oracle 等传统数据库一键迁移功能,适合政企、交通、航运、金融等行业。

    阿里首次披露AI 布局,产品涵盖从芯片、云服务、算法、平台到产业AI 全领域。阿里除了发布AI 芯片以外,在AI 云服务层上发布了阿里云第三代自研神龙云计算平台架构,打破了虚拟化性能瓶颈。在平台层上,发布了AIoT 操作系统AliOS Things 3.0 和城市AIoT 平台2.0,并在阿里飞天AI 平台上实现公共云上首个可视化建模,对比上周华为的全联接大会,阿里和华为都在加紧布局AI 领域的芯片、数据库、操作系统以及云服务,两家巨头将共同推动AI 在国内发展以及IT 基础设施的进口替代,利好AIoT 相关企业和国产软件厂商,包括中科创达、用友网络等。

    本周组合

    国产化与云计算:用友网络、启明星辰、美亚柏科、中国软件、中国长城、中孚信息、深信服、长亮科技、神州信息;5G 流量与应用相关:四维图新、中科创达、中新赛克、三联虹普、浪潮信息、顺网科技。

    产业要闻

    【腾讯安全与联软科技举办华东高端研讨会,一体化解决方案让企业内网更安全】

    【华为腾讯移动巨头携手,全球首次实现5G 边缘计算应用落地】

    【中国人工智能市场规模预计到2020 年达到990 亿】

    【华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态】

    风险提示

    行业整体基本面回暖低于预期;云计算服务市场拓展进程低于预期;自动驾驶进度低于预期;医疗信息化下游需求低于预期。

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